Bevezetés
Az automatikus számlázás lehetővé teszi a bizonylatok gyors és hiba mentes kiállítását közvetlenül a rendszerből.
Az integráció segítségével a Számlázz.hu szolgáltatása összekapcsolható a munkafolyamatokkal, így az online rendezett vizsgálati díjakról a bizonylatok automatikusan vagy manuálisan is továbbíthatóak a páciensek részére.
Ez a megoldás jelentősen csökkenti az adminisztrációs terheket és gyorsítja a fizetési folyamatok lezárását.
Fő tartalom
Előkészületek a Számlázz.hu felületén
Mielőtt a rendszerben elkezdené a beállításokat, az alábbi lépések elvégzése szükséges a Számlázz.hu oldalon:
Regisztráció és előfizetés: Győződjön meg róla, hogy rendelkezik érvényes fiókkal a www.szamlazz.hu oldalon. Az automatizáláshoz Számla Agent előfizetés szükséges, amely külön díj ellenében vehető igénybe.
Számla Agent kulcs generálása:
Lépjen be a Számlázz.hu fiókjába.
A Vezérlőpulton keresse meg a „Számla Agent kulcsok” részt.
Kattintson az „Új kulcs generálása” gombra.
Másolja ki a generált kulcsot, mert erre szükség lesz a rendszer felületén.
Számla előtag (számlatömb) létrehozása (opcionális):
A Beállítások → Előtagok menüpontban hozzon létre egy egyedi előtagot.
Az előtag legfeljebb 5 karakterből állhat (ékezet nélküli betűk és számok).
Ez segít elkülöníteni a rendszeren keresztül érkező számlákat a többi bizonylattól.
Integráció aktiválása a rendszerben
Miután rendelkezik az API kulccsal és az előtaggal, kövesse az alábbi lépéseket:
Lépjen be a rendszer Marketplace felületére.
Keresse meg a Számlázz.hu integrációt és kattintson az aktiválásra.
Az aktiválást követően kattintson a „Beállítások” gombra.
A megjelenő űrlapon töltse ki a következő mezőket:
Prefix: Ide írja be a Számlázz.hu-n létrehozott számla előtagot.
API Kulcs: Illessze be a korábban kimásolt Számla Agent kulcsot.
Mentse a beállításokat.
Tippek
Tipp: Az előtag kiválasztásakor kerülje az aktuális évszám használatát, mert ez a következő évben bonyodalmakat okozhat a sorszámozásnál.
Tipp: Érdemes a cégre vagy a tevékenységre utaló rövidítést választani (például: PRAX vagy SZAML), hogy a könyvelés számára is átlátható legyen a bizonylatok forrása.
Összefoglalás
Az integrációhoz érvényes Számlázz.hu fiók és Számla Agent előfizetés szükséges.
A rendszer és a számlázó közötti kapcsolatot az egyedi Számla Agent kulcs biztosítja.
Az online fizetett vizsgálatok után a bizonylatok automatikusan elkészülnek a háttérben.
A kész számlák manuálisan vagy automatikusan is kiküldhetőek a pácienseknek e-mailben.
GYIK
Milyen típusú előfizetés szükséges a számlák automatikus kiállításához?
Milyen típusú előfizetés szükséges a számlák automatikus kiállításához?
A folyamathoz a Számlázz.hu Számla Agent szolgáltatására van szükség, amely az alap előfizetési csomagoktól függetlenül, külön díj ellenében érhető el.
Kötelező külön számlatömböt (előtagot) használni a rendszerhez?
Kötelező külön számlatömböt (előtagot) használni a rendszerhez?
Nem kötelező, de erősen ajánlott, mivel így könnyebben elkülöníthetőek és követhetőek a rendszeren keresztül generált bizonylatok.
Hogyan kapja meg a páciens a számlát?
Hogyan kapja meg a páciens a számlát?
A rendszer a háttérben elkészíti a bizonylatot, amely a beállításoktól függően vagy azonnal, automatikusan kiküldésre kerül, vagy manuálisan továbbítható e-mailben.