Bevezetés
Ez az útmutató bemutatja, hogyan tekintheti meg a rendszerben rögzített szerződéseit, és hogyan módosíthatja a hozzájuk tartozó kapcsolattartási információkat.
A naprakész kapcsolattartási adatok biztosítják a zökkenőmentes kommunikációt és az adminisztráció pontosságát. Itt megtudhatja, mely adatok szerkeszthetők önállóan, és melyekhez szükséges az ügyfélszolgálat segítsége.
Szerződés adatainak módosítása
A szerződéses adatok eléréséhez és frissítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
1. A szerződés kiválasztása
Navigáljon a bal oldali menüben a Szerződések menüpontra. A megjelenő listában válassza ki a módosítani kívánt szerződést, majd kattintson a Megtekintés gombra.
2. Adatok áttekintése
A megjelenő oldalon láthatóvá válnak a szerződéshez korábban rögzített részletes adatok. Itt ellenőrizheti a cégadatokat és a kapcsolattartói információkat.
3. Adatok szerkesztése
A felületen bizonyos mezők szerkeszthetők (például a kapcsolattartó e-mail címe).
Keresse meg a módosítani kívánt mezőt (pl. Kapcsolattartó e-mail).
Törölje a régi adatot, és írja be az új információt.
A változtatások rögzítéséhez kattintson a Mentés (Save) gombra az oldal alján.
Mentés után a rendszer visszatér a szerződés adatlapjára, ahol már az új, frissített információ jelenik meg.
Nem szerkeszthető mezők
Fontos megjegyezni, hogy a szürke háttérrel megjelenő mezők a felhasználói felületen nem módosíthatók. Ezek általában a szerződés alapvető, rögzített adatait tartalmazzák (pl. cégnév, adószám). Amennyiben ezekben a mezőkben változás szükséges, fel kell venni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
Tippek
Tipp: Mentés után érdemes frissíteni az oldalt vagy újra megnyitni a szerződést, hogy megbizonyosodjon arról, minden adat helyesen került rögzítésre.
Tipp: Kizárólag érvényes és rendszeresen figyelt e-mail címet adjon meg kapcsolattartási adatként, hogy ne maradjon le a fontos értesítésekről.
Összefoglalás
A szerződések részletei a Szerződések menüpont alatt, a Megtekintés gombbal érhetők el.
A kapcsolattartási adatok (pl. e-mail) azonnal módosíthatók és menthetők.
A szürke mezők nem szerkeszthetők, módosításukhoz kapcsolatfelvétel szükséges.
Minden módosítás után kötelező a Mentés gomb használata.
GYIK
Miért nem tudom átírni a cégnevet a szerződésben?
Miért nem tudom átírni a cégnevet a szerződésben?
A szürke színnel jelölt mezők biztonsági okokból nem szerkeszthetők közvetlenül a felületen. Ha ezekben változás történt, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a módosítás érdekében.
Hol találom a mentés gombot?
Hol találom a mentés gombot?
A Mentés gomb az adatlap alján található.
Azonnal érvénybe lép az új e-mail cím?
Azonnal érvénybe lép az új e-mail cím?
Igen, a mentés gombra kattintva a rendszer azonnal frissíti az adatbázist az új kapcsolattartási e-mail címmel.